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同安控股有限责任公司关于选择2019年度直接融资主承销商的公告

发布日期:2019-02-22 17:03:05   来源:同安控股有限责任公司    阅读: 次   字体:[] []   保护视力色:       

根据同安控股有限责任公司(以下简称“同安控股”)2019年融资计划安排,拟于2019年发行中期票据、交易所公司债、企业债和资产支持证券化/资产支持票据产品,通过公开选择方式选定2019年各产品主承销商,欢迎符合条件的主承销商参加。

一、项目情况

(一)项目名称:安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司2019年中期票据主承销商选择

发行额度: 20亿元

发行期限: 不少于5年(含5年)

发行计划:由安庆市城市建设投资发展(集团)有限公司根据资金需求状况,在注册有效期内一次或分期发行

募集资金用途:用于偿还公司债务或补充流动资金

主承销商:接受银行总部(或经授权的分行)和券商总部参与;接受银行和券商单独参与;接受银行+券商作为联合体(确定主承销商和联席主承销商)参与

承销方式:余额包销

(二)项目名称:同安控股有限责任公司2019年发行公司债券主承销商选择

发行额度: 10亿元

发行期限:不少于5年(含5年)

发行计划:由同安控股根据资金需求状况,在交易所无异议函期限内一次或分期发行

募集资金用途:用于偿还公司债务或补充流动资金

主承销商:接受券商总部参与;接受联合体参与,并需确定主承销商和联席主承销商

承销方式:余额包销

(三)项目名称:同安控股有限责任公司2019年企业债券主承销商选择

发行额度: 10亿元

发行期限:不少于5年(含5年),根据参与基金的实际出资要求自主决定期限

发行计划:由同安控股根据资金需求状况,在批文有效期内一次或分期发行

募集资金用途:用于出资设立(增资)创业投资基金母基金或优先级份额出资,或政府出资设立的产业投资基金

主承销商:接受券商总部参与;接受联合体参选,并需确定主承销商和联席主承销商

承销方式:余额包销

(四)项目名称:同安控股有限责任公司资产支持证券化或资产支持票据产品发行主承销商选择

发行额度: 10亿元

发行期限:不少于5年(含5年)

发行计划:由同安控股根据资金需求状况,在有限期内一次或分期发行

募集资金用途:用于补充流动资金

主承销商:接受银行总部(或经授权的分行)和券商总部参与;接受联合体参与,并需确定主承销商和联席主承销商

二、承销机构基本条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力。

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

(三)具有债券发行所需的资质和能力。

(四)具有完成项目所必须的人员、设备和专业技术能力。

(五)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(六)近三年内在债券承销活动中没有重大违法记录。

三、服务方案

(一)资格、资质证明文件

1、报名人营业执照副本复印件;

2、报名人承销资质证明文件;

3、响应函(附件1

(二)技术类文件

1、简介及竞争优势;

2、本次债券发行整体方案,包括但不限于发行工作时间安排、发行利率预测分析、团队构成及介绍。重点关注发行额度、发行利率、发行完成时间以及方案的设计。具体安排请详细叙述相关理由和依据,如有需要可附相关资料;

3、报名人参与同安控股(含下属各子公司)历年债券发行、承销情况,提供清单并加盖公司公章。可以表格形式列明参与公司历年债券主承招标情况、中标情况、具体债券主承(或联席或承销团)情况、参与过具体债券发行的分销承销团的情况(该项需提供相关证明材料);

4、报名人与同安控股(含下属各子公司)近两年的其他合作情况,不限于提供过融资方案、授信和放款情况等。近两年获得对同安控股(含下属各子公司)的授信额度,提供授信文件(复印件)并加盖公章;

5、其他有利于报名人加分的印证材料。如有利于发行的其他保障措施和相关建议等。

(三)承销费率报价函(附件2)。

未注明的文件格式自拟。

四、服务方案提交

1、各项目分别报价、单独评比;

2、报名人可报一个或多个产品;

3、服务方案密封装订,一式六份(一份原件、五份复印件)。

递交截止时间:2019227日下午17:00,未能在截止时间前提供则取消资格,请报名人自行把握好时间;

递交地点:安徽省安庆市菱湖北路30号老市委7楼融资管理部

4、联系人:盛丽君 0556-5579786  18155669778

5、报名人若对资格要求及相关文件存有异议,请于2019225日下午17:00前提出,过期将不予解答。

6、我公司组织评选小组,对各报名人进行评比打分,选取总分排名第一的为主承销商候选人,单独协商确定最终承销费率,响应我公司最终承销费率后,确定为最终主承销商。单独商谈时间另行通知。



同安控股有限责任公司

2019年222





附件1

响 应 函

同安控股有限责任公司:

经研究,我们决定参加 ,为此,我方郑重声明以下几点,并负法律责任。

一、我方递交的各项文件,一式六份;

二、如果我们的递交文件被接受,我们将履行文件中规定的每项要求,并按我们递交文件中的承诺按期、按质、按量完成;

三、我们理解,最低报价不是确定主承销商的唯一条件,你们有选择主承销商的权利;

四、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,自觉履行自己的全部责任;

五、我方递交的文件有效期为60天。


单位名称(公章):

法定代表人或授权代表(签字或盖章):

日期:_____________





附件2

承销费率报价函


同安控股有限责任公司:

我公司同意参与 。如成功取得贵公司本次 的主承销商资格,我公司本次债券承销费率不高于 /年。



单位名称(公章)

年  月

同安控股有限责任公司关于选择2019年度直接融资主承销商的公告.docx